初期診断レポートで整理した内容をもとに、具体的な進め方をまとめた「行動計画」を作成します。
将来設計は、方向性が分かっていても、実際に何から始めるべきかで止まってしまうことが少なくありません。
本サービスでは、お一人おひとりの状況に合わせて、
- 遺言書の検討
- 家族信託の活用
- 財産整理の進め方
- 生前贈与の可能性
- 専門家へ相談するタイミング
といった具体的な対策の選択肢を整理しながら、無理のない進め方を段階的に示します。
また、「何を優先すべきか」「どの順番で進めるべきか」を明確にすることで、将来設計を現実的に進められる状態に整えます。
初期診断が「現状の整理と課題の把握」であるのに対し、本サービスは「具体的な進め方の設計」に重点を置いています。
すでに初期診断レポートを作成されている方は、その内容をもとに、次の一歩として本サービスをご活用いただくことで、より具体的な行動へとつなげることが可能です。
このロードマップに沿って進めることで、将来設計を段階的に進めることができます。
まずは初回相談（無料）にてお話をお聞かせください。詳細は「料金体系のページ」にてご確認ください。
